Aldea, il capitano della nave pirata Minerva, torna sul pianeta BlackHeart in cerca di uomini e lavoro.
Tramite Celeste, una vecchia conoscenza che lavora come barista al Bleeding Rose, accetta l'incarico di due misteriosi rettiloidi, Atorn e Galan di rintracciare una certa Patros.
Imbarcati i due rettiloidi sulla Minerva, i pirati intercettano la scia della nave di Patros che li porta fino al terzo pianeta di un sistema con una nana rossa.
Sul desolato pianeta ricoperto di ghiaccio non ci sono segni di vita, se si esclude una lieve traccia organica.
Aldea, T'eyan, Atorn e Galan scendono laggiu' e trovano il relitto della nave. Esplorandola trovano le tracce di un'esplosione interna e il cadavere di Patros al posto di comando. Non ci sono superstiti. T'eyan nota che Patros assomiglia molto ad Aldea e che la donna e' turbata, anche se tenta di nasconderlo. Intanto Atorn e Galan si allontanano di soppiatto.
Atorn e Galan cercano di raggiungere la stiva, ma Aldea e T'eyan li precedono.
I rettiloidi sono costretti a spiegare la natura dell'incarico che avevano affidato a Patros: trasportare un carico di uova non fecondate sul loro pianeta per potersi riprodurre.
C'e' un'altra fazione interessata alle uova e temevano che Patros fosse scappata per venderli al miglior offerente.
I due gruppi si accordano: ai rettili le uova, ai pirati il resto del carico.
Fortunatamente le uova sono intatte e vengono trasportate sulla Minerva con una navetta, che Atorn e Galan reputano piu' sicura del teletrasporto. Ma il giorno dopo si verifica un piccolo incidente. Atorn vede Gas che si prepara uova e pancetta e inorridito da quello che ritiene un infanticidio lo aggredisce, ma Gas ha la meglio.
Il romulano P'otleth si imbarca clandestinamente sul cargo mercantile Valarin. Durante la navigazione viene scoperto, ma riesce a fuggire a bordo di una scialuppa di salvataggio.
La Minerva viene avvicinata dalla nave del rettiloide Magrod, che scambia Aldea per Patros e pretende la consegna delle uova. Aldea, tra lo sconcerto di Atorn e Galan, accetta.
Come d'accordo i pirati teletrasportano le uova sulla nave Garuden, ma i rettiloidi ne approfittano per teletrasportare a loro volta sulla Minerva un umanoide come "regalo" per Patros. Chi e' veramente? Karas il traditore assoldato dal misterioso Lhek per sabotare la Seventeen, la nave di Patros, oppure Aidan, l'amante di Patros salvatosi dal naufragio? Nel frattempo, sulla nave Garuden, il rettiloide Tahll cerca di aprire uno dei contenitori delle uova, ma questo si surriscalda ed esplode, ustionandolo gravemente.
L'esplosione uccide Tahll e danneggia gravemente l'astronave di Magrod, ma non abbastanza da impedirle di attaccare la Minerva.
I pirati sono in difficolta'. Lanaari convince Aldea a lasciarle attivare un dispositivo sperimentale che ha preso da uno dei laboratori del suo padre adottivo. Il congegno dovrebbe provocare una distorsione nello spazio che renderebbe invisibile la Minerva il tempo necessario per riparare i danni.
Grazie al dispositivo attivato da Lanaari, i pirati hanno un po' di tregua e possono riparare i danni alla nave, ma quando il dispositivo viene disattivato si trovano sulla rotta della nave di Patros, inspiegabilmente di nuovo integra.
La Minerva viene colpita di striscio dalla Seventeen e molti rimangono feriti. Tra di loro c'e' anche P'otleth, che perde i sensi.
La Seventeen torna all'attacco, decisa a speronare la Minerva, ma Aldea ordina di mantenere la rotta. Con evidente sollievo di tutto l'equipaggio la Seventeen devia all'ultimo secondo, evitando l'impatto. Patros apre un canale con la Minerva. Dice che sa che vengono da un'altro universo, anche perche' Aldea in questo e' stata uccisa cinque anni prima.
Quando P'otleth riprende i sensi viene a sapere che, secondo gli ingegneri, il dispositivo di Lanaari li ha fatti finire in un universo parallelo dove l'Impero Romulano e la Federazione sono alleati, almeno cosi' dicono gli occupanti di una navetta di ricognizione che i pirati hanno catturato. P'otleth, andato a vedere i prigionieri, si trova di fronte ad un individuo identico a se stesso.
Parlando con Aldea, Stilgar capisce che forse non ha intenzione di tornare nel loro universo. Preoccupato cerca di scoprire cosa ne pensano Lanaari e Sandeker.
Mentre Magrod e i suoi compagni cercano di calcolare quando la Minerva e la Seventeen riappariranno per distruggerle, i pirati, nell'altro universo, hanno un grosso problema, qualcosa sta assorbendo tutta l'energia della nave. Lanaari ritiene che non sia colpa del suo dispositivo, dato che l'ha spento e sganciato dal nucleo della nave. Nel frattempo Patros e' salita a bordo della Minerva.
Aldea porta Patros e uno dei suoi uomini, Neal, a vedere i prigionieri romulani. Nel settore detenzione Patros si trova davanti i due Garuden, che stupefatti vengono informati del fatto che si trovano in un'altro universo. I romulani prigionieri vengono dalla nave Condor, un Incrociatore di classe D'deridex. T'eyan ipotizza che stessero aspettando proprio la Seventeen, utilizzando le navette per coprire un'area maggiore e avere piu' possibilita' di intercettarla. Aldea decide di nascondersi all'interno della nebulosa per riparare i danni, per avere un po' di tempo per capire come vanno le cose in quell'universo, e soprattutto se c'e' veramente qualche legame tra le uova e i romulani. Ma prima rivela a Patros che a bordo c'e' un altro prigioniero che lei dovrebbe conoscere...
Patros incontra Karas/Aidan e rassicura Aldea. In questo universo era al fianco di Aldea, quindi probabilmente era amico/amante dell'altra Patros nell'altro.
In Lanaari si accende la speranza di rivedere i suoi cari, morti da tempo, e quando Stilgar insiste sulla necessita' di tornare nel loro mondo reagisce malamente. Gas appoggia la tesi del dottore. Loro non appartengono a quell'universo, chi e' morto nell'altro non e' detto che sia vivo in questo.
Lanaari vorrebbe andare alla ricerca dei suoi genitori in quell'universo, ma Aldea lo ritiene troppo pericoloso.
Sulla nave cominciano ad accadere cose insolite. Aldea sente la voce di Sorellina, il computer senziente che un tempo era l'anima della nave, e Gas nota qualcosa di insolito nei sistemi di bordo.
Qualcuno o qualcosa interferisce con i sistemi della Minerva, ma i sistemi diagnostici non riescono a rilevare nulla. Lanaari sviene in plancia dopo aver letto qualcosa sulla sua console e viene soccorsa da Dirk. Patros, dalla Seventeen, rileva parecchie anomalie sui sistemi della nave pirata e avverte Aldea. La situazione a bordo della Minerva precipita rapidamente. Aldea ha un malore, T'eyan ordina che la reclusione del nuovo motorista, Frankie Shoots, sia sospesa e che l'uomo sia messo subito al lavoro. Patros ordina a Koleman, uno dei suoi uomini, di organizzare una squadra e di tentare di salire a bordo della Minerva, ed a Jorie di mantenere le comunicazioni con l'altra nave.
La situazione a bordo della Minerva precipita. La nave fa fuoco contro la Seventeen, fortunatamente senza danneggiarla. Shoots prende la decisione di espellere il nucleo per poter sostituire i sistemi isolineari con il sistema duotronico di supporto. Mentre tutti sono semicongelati e semisvenuti per la momentanea assenza dei sistemi di supporto vitale, in plancia sentono le voci di Sorellina e di Cyd.
Passata l'emergenza il dottore ipotizza che si sia trattato di un'allucinazione collettiva. Aldea e' di opinione contraria. Per Lanaari invece la spiegazione e' che la Lanaari di quell'universo oppure suo fratello Manaar abbiano tentato di introdursi nei sistemi della Minerva con un clone di Cyd, l'intelligenza artificiale creata da Lanaari stessa.
Ma i guai non sono finiti. Mentre il ripristino dei sistemi e' ancora in corso la Seventeen segnala loro l'avvicinamento di un falco da guerra modello D'eridex, lo stesso a cui appareneva la navetta di ricognizione che i pirati hanno catturato.
Lanaari cerca di capire chi sia il creatore del Cyd di quell'universo. E' sicura che il programma sia arrivato dalla Seventeen, ma a Patros i nomi Manaar, Valente, Onikawara e Shauß non dicono nulla, e non conosce nessuno che risponda alla descrizione di Manaar. Aldea chiede a Patros di allontanarsi per evitare che la Seventeen sia coinvolta con i romulani; si incontreranno piu' tardi in un luogo concordato.
Mentre Shoots finisce di ripristinare i sistemi della Minerva, Lanaari continua l'analisi del programma; con sua sorpresa trova tracce di modifiche di una persona sconosciuta, una persona in quel momento e' connessa e che si trova a bordo della Minerva... E' forse Aidan/Karas che, chiuso nel suo alloggio e' riuscito a manomettere una consolle e sta aspettando l'occasione per vendicarsi?
Aldea sconvolge tutti con una clamorosa rivelazione: Il dottor Stilgar ha scoperto che tutta la materia organica a bordo della Minerva si sta degradando, compresi i loro corpi, e che non potranno sopravvivere a lungo in quell'universo. Lanaari, con la collaborazione di Aidan, riesce a riportare la Minerva nel loro universo, ma quattro giorni prima, proprio quando la Seventeen sta per precipitare. Aidan sale a bordo della nave e riesce ad evitare lo schianto. Ci rimette la vita, ma cosi' facendo salva anche il se stesso di quella linea temporale.
Due giorni dopo Dirk e' in plancia mentre i pirati e Patros stanno studiando una strategia in attesa dell'apparizione della nave ferengi. Dirk si sente male e viene portato d'urgenza in infermeria. Intanto una nave si avvicina ma, come Dirk cerca di anticipare, non e' una nave nemica, ma la Minerva stessa.
In infermeria Dirk riprende i sensi e trova Khetta a vegliarlo. Quando chiede della nave ferengi e dell'altra Minerva, il dottor Stilgar e Khetta si mostrano molto sorpresi. Dirk e' rimasto svenuto dal loro ritorno dall'altro universo, sono partiti subito per scortare la Seventeen verso il pianeta dei rettiloidi, e non hanno mai incontrato una nave ferengi e neppure una copia della Minerva.
Lanaari trova una spiegazione ai diversi ricordi di Dirk. Secondo lei quando sono passati da un universo all'altro hanno attraversato brevemente molti altri universi, e Dirk puo' aver conservato ricordi di eventi accaduti in uno di essi.
Arrivati sul pianeta Golberas, Patros scopre che Garent, il capo supremo dei Gradon, non vuole pagarla fino a che le uova non saranno schiuse, ovvero tra un anno.
Nel frattempo Gas e' incaricato di portare all'inceneritore il carico di uova che era sulla Minerva, insieme al suo pesce e ad altri alimenti andati a male, ma durante il tragitto incontra Kessur, il capo supremo dei Garuden che, in cambio di una barra di latinum, lo convince a portare un carico diverso all'inceneritore ed a lasciargli le uova.
Circa un anno dopo Aldea riceve un messaggio da parte di Patros. Ci sono problemi con i Gradon e con i Garuden e le serve il suo aiuto.
Aldea raduna la ciurma e comunica loro che andranno su Golberas. Nel frattempo, nell'ufficio di Kessur una delle uova sta schiudendosi...
Dall'uovo di Kessur e' uscito un piccolo Draken. Spaventato ordina che le altre uova siano conservate al freddo per evitare che si schiudano. Kessur e' convinto che i Gradon vogliano usare i Draken per distruggerli. Contatta Lhek e gli chiede aiuto.
A bordo della Minerva, la dottoressa Dar'yana Mosienko si ricorda di aver gia' sentito parlare dei Garuden e dei Gradon in alcuni messaggi tra suo padre e un collega ingegnere genetico dove si parlava di un progetto "theta" riguardante la manipolazione genetica di forme rettiloidi.
Dar'yana racconta ad Aldea quello che ha scoperto. L'esistenza di un luogo misterioso, Santiago, in cui venivano fatti esperimenti di Eugenetica illegali. Ha trovato degli accenni a quel posto tra gli appunti di suo padre, che probabilmente ha lavorato li'. Dar'yana e' convinta che gli abitanti di Golberas abbiano avuto a che fare con quel luogo. Aldea pensa che la Federazione pagherebbe bene per sapere dove si trova quel laboratorio, ed ha intenzione di scoprirlo.
Quando la Minerva e la Seventeen raggiungono il pianeta Golberas, T'eyan, Aldea e P'otleth scendono per incontrarsi con il misterioso Lhek, dopo aver raggiunto Aidan, che li ha preceduti. Lhek dice loro che i Gradon non hanno piu' navi ne' denaro, mentre i Garuden hanno abbastanza oro per pagarli, se li aiuteranno a distruggere le uova geneticamente modificate che Patros ha consegnato ai loro nemici. Le definisce un'arma, non un mezzo per assicurare la discendenza del clan rivale.
Nel frattempo, sulla Minerva, Lanaari sonda la rete informativa del pianeta. Mentre sta visionando dei file medici arriva una richiesta di soccorso da P'otleth. I Gradon li stanno attaccando.
I pirati vengano recuperati dal teletrasporto della Minerva, e con loro anche Lhek e le quattro uova che custodisce. Durante l'attacco il contenitore in cui si trovano e' stato danneggiato, e le uova si schiudono. I piccoli rettili "adottano" Gas come mamma in conseguenza dell'imprinting, dato che il felino e' stata la prima creatura che hanno visto muoversi appena nati.
I draghetti crescono...
P'otleth cerca di incontrare il capo dei Gradon, ma e' richiamato urgentemente sulla Minerva. E' arrivato un Falco da Guerra Romulano di classe Norexann, la IRW Valdore. Il suo comandante, Sheravas, contatta la Minerva.
Il comandante Sheravas, della IRW Valdore, dopo delle velate minacce, riesce a teletrasportare alcuni dei suoi uomini sulla plancia della Minerva. Nel conflitto a fuoco che ne segue anche Khetta rimane ferita. Costas, l'ufficiale al comando della squadra romulana, disabilita le armi ed i sistemi di guida della Minerva e fa espellere il nucleo della nave, prima di andarsene portando con se' P'otleth e Aldea. Sulla Valdore Sheravas comunica ad Aldea che P'otleth e' in stasi in infermeria, e che se non vuole che venga giustiziato deve aiutarlo a trovare "Santiago". Intanto sulla Minerva ricevono una chiamata da parte di Galan. Il Gradon cerca di giustificare il precedente attacco contro i pirati, quando avevano incontrato Lhek, ma T'eyan gli ricorda devono ancora onorare i loro debiti. Galan afferma di non sapere nulla riguardo l'arrivo della nave romulana e pretende di essere informato dei loro futuri contatti con i Garuden. Intanto la Seventeen recupera il nucleo della Minerva, e i pirati possono finire le riparazioni della loro nave.
Sheravas vuole che Aldea lo aiuti ad arrivare a Santiago, il laboratorio segreto da dove provengono le uova modificate dei Gradon. La memoria di chi si reca in quel laboratorio viene cancellata, ma Sheravas e' sicuro che nei computer dei Gradon ci sia qualche informazione utile. Il comandante, che ha un aspetto malaticcio, sottolinea l'urgenza di trovare il laboratorio. Aldea contratta con lui e ottiene la promessa di materiali e attrezzature in cambio della loro collaborazione, oltre alla liberta' di P'otleth.
Dirk, parlando con Lhek, scopre che Garent, il capo dei Gradon, e' stato su Risa, il pianeta dei divertimenti, e gli viene in mente che potrebbe essere il posto perfetto per nascondere il laboratorio di Santiago.
I pirati discutono sul da farsi. Lanaari e Dirk andranno con Patros a Risa per cercare di carpire i segreti di Santiago, nel frattempo gli altri cercheranno un'alleanza con i Gradon per assaltare la nave romulana e liberare i prigionieri.
Lanaari e Dirk si preparano per la missione. Dirk prendera' una sua vecchia identita', Templeton Starbuck, mentre Lanaari si fara' passare per Lorraine Shauß, una famosa scrittrice di oloromanzi, un personaggio fittizzio creato dalla Maddaki.
Patros pensa che Risa sia una falsa pista, e cosi' le ricerche di Dirk e Laanari si spostano su Transvaal, il pianeta dove Patros ha effettuato il carico, e poi su Avis, da dove risultano spedite le uova. Laggiu' Dirk e Lanaari conoscono Tom e sua madre Mary, degli allevatori di polli, che pero' sembrano all'oscuro di tutto.
Aldea ha un nuovo incontro con Sheravas. La donna sospetta che la storia della cancellazione della memoria sia una voce messa in giro per sviare chi cerca Santiago, e intuisce che dietro all'aspetto malato del capitano romulano c'e' un veleno, cosi' offre a Sheravas le sue conoscenze sui veleni e sugli antidoti in cambio della liberta' di P'otleth.
Lhek convince Gas a portare i quattro draghetti sul pianeta Golberas dove la vista dei cuccioli scatena il panico.
Gas riesce a tornare sulla Minerva, ma nella confusione uno dei draghetti scappa e rimane sul pianeta. Viene trovato dal sarto Lequax, che lo nasconde. Gas riesce a trovarli, ma le guardie li arrestano.
Dirk e Lanaari tornano a Transvaal e scoprono che quelli di Santiago hanno sostituito le uova con un montacarichi nascosto nel magazzino. Vengono catturati, ma per il loro legame con l'Associazione Libera Madakki vengono liberati in cambio della promessa che non cercheranno piu' di indagare su Santiago.
Aldea trova l'antidoto per curare Sheravas, e smaschera Costas come autore dell'avvelenamento del capitano romulano.
Alla fine tutti si ritrovano nella sala delle udienze di Golberas, dove i Garuden ed i Gradon stanno accusandosi a vicenda. Aldea interviene e risolve le cose, spiegando che anche se i cuccioli assomigliano ai ferocissimi Draken sono e saranno i loro figli.
Gas affida i draghetti a Lequax. Dirk ha convinto quelli di Santiago a pagare Patros per il trasporto delle uova ed a diventare creditori dei Gradon
Qualche mese dopo, Aldea, rimasta su una Minerva deserta dopo lo sbarco per vari motivi di Dirk, Lanaari, T'eyan, Dar'yana, P'otleth, Linda e Frankie, decide far rotta verso casa.
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