Jolar'Nat raduna l'equipaggio, giura vendetta contro i Romulani, che hanno distrutto la sua nave, la Raven, e ucciso i suoi uomini, ed espone il suo piano per procurarsi una nuova nave.
Vuole rubare una nave da guerra alla Flotta della Repubblica di Leetah. Una Steamrunner scortera' un trasporto zibaliano carico di medicinali e viveri. Quando i pirati attaccheranno il trasporto con la Revenge all'altezza del Passaggio di Ferkat, la Steamrunner accorrera' sicuramente in sua difesa.
Allora la Morgan abbordera' la nave da guerra, teletrasportando delle squadre a bordo, cosa resa possibile dal fatto che Jolar'Nat conosce le armoniche dei loro scudi.
Durante la riunione del giorno dopo a cui partecipano Aldea, T'eyan, K'Tar, West e Babel, Jolar'Nat da' gli ultimi ordini.
Quando tutti se ne sono andati Jolar'Nat dice a Babel di tenere d'occhio K'Tar, e di ucciderlo se dovesse dare problemi. Avendo resistito alla fusione vulcaniana di T'eyan e' un elemento sospetto.
Il piano procede come previsto. Mentre la Revenge attacca il cargo e la Steamrunner la attacca a sua volta, la Morgan si prepara ad abbordarla.
Aldea approfitta della conoscenza delle armoniche degli scudi per ingannare i loro sensori inviando dei dati fasulli e quando sono a portata di teletrasporto guida l'attacco.
E' la prima a materializzarsi sulla plancia, e grazie all'effetto sorpresa lei ed i suoi uomini si impadroniscono facilmente del ponte di comando.
Kevin Atheos Brett, il pirata addetto alle comunicazioni e navigatore, che ha partecipato all'abbordaggio con Aldea, si mette subito in contatto con la Revenge e informa Jolar'Nat e T'eyan della situazione.
K'Tar intanto ha preso la sala macchine della Steamrunner, ma comunica ad Aldea che le squadre di sicurezza della nave stanno tentando di riconquistarla.
Aldea allora divide i suoi uomini in due squadre, una avra' il compito di rastrellare la nave, dopo aver portato gli ufficiali nelle celle di sicurezza, l'altra di aiutare K'Tar a mantenere il possesso della sala macchine. I suoi ordini sono precisi. Nessuno deve essere ucciso se non e' assolutamente necessario.
Kevin, all'improvviso, nota un oggetto in avvicinamento. Sembrerebbe un'altra nave.
E' effettivamente un'altra nave, piu' esattamente una nave della Flotta Stellare di classe Galaxy, probabilmente richiamata dalla richiesta di soccorso del trasporto Zibaliano.
La Repubblica di Leetah e' una ex colonia della Federazione e c'e' un trattato di reciproco aiuto ed assistenza, per cui la nave della flotta stellare non sarebbe rimasta a guardare appena avesse capito cosa stava succedendo, e la Morgan e' rimasta seriamente danneggiata durante l'attacco.
Jolar'Nat ordina a T'eyan di prendere tutti gli uomini non indispensabili e di raggiungere Aldea sulla Steamrunner, mentre lui cerchera' di effettuare una manovra diversiva con i due runabout.
T'eyan si trasferisce con Hayez, Tari e Ka'Dar nella santabarbara dello Steamrunner, mentre Kam, Ylah, Devi, e Johnson si teletrasportano nella zona alloggi, gli altri invece raggiungono la sezione ingegneria.
Jolar'Nat resta sulla Revenge, con Drake e pochi altri, e si appresta a combattere.
Sulla Steamrunner i combattimenti sono in corso e la nave viene lentamente conquistata. Tari, della squadra di T'eyan, viene ferita gravemente durante uno scontro da Vedaris, una vulcaniana che appartiene alla sicurezza della Steamrunner. Il suo compagno, il medico umano Alex Mallow, viene catturato e costretto a curare i feriti. Vedaris ha solo una commozione celebrale, ma Tari e' morta. L'unica speranza per salvarla e' usare un codice bianco di resurrezione, ma per quello e' necessario raggiungere l'infermeria. Ma Aldea la avverte che i teletrasporti sono stati disabilitati e che le armoniche degli scudi sono state cambiate, il tutto in base a comandi inviati dalla sezione ingegneria.
T'eyan sospetta che dietro tutto questo si nasconda un tradimento da parte di K'Tar. Usa il teletrasporto del magazzini merci modificati e si trasferisce con gli altri in infermeria.
In sala macchine, Nick Kevler, l'ingegnere traditore, dopo aver fissato le armoniche degli scudi sulla frequenza che aveva concordato con Jolar'Nat, ha messo fuori combattimento i suoi ex-compagni e ha permesso a K'Tar di impossessarsi del locale.
La squadra della Steamrunner sta concentrando il fuoco sul campo di forza che sbarra l'accesso alla sala macchine che rischia di cedere. I rinforzi promessi da Aldea a K'Tar tardano ad arrivare, cosi' Kevler ha un'idea. Disattiva il campo di forza e permette alla squadra di entrare.
Kevler fa passare K'Tar come un membro regolare dell'equipaggio e racconta al tenente che comanda la squadra che gli altri quattro ingegneri sono i traditori. L'uomo non e' convinto delle sue parole, e Kevler, per dimostrargli la sua buona fede, ruota le armoniche per impedire l'arrivo di altri pirati, e disattiva i sistemi di teletrasporto.
Appena il tenente abbassa la guardia, Kevler ordina al computer un teletrasporto interno di emergenza e l'intera squadra assalitrice viene trasferita nelle celle di sicurezza, mentre le loro armi rimangono li'.
Uno degli ingegneri che ha ripreso i sensi se ne impossessa e spara contro Kevler. K'Tar lo spinge via, salvandogli la vita, ma il raggio del phaser colpisce uno dei condotti del liquido di raffreddamento del reattore.
K'Tar con la sua squadra, composta da Babel, l'umana Maysha ed un altro Klingon, si materializza direttamente in sala macchine. Due dei cinque ingegneri presenti se ne accorgono. Uno dei due, un'andoriana, tenta una reazione, ma viene subito dissuasa.
L'altro e' Kevler, che si fa riconoscere come l'uomo corrotto da Jolar'Nat.
L'attenzione di K'Tar e' attirata da alcune spie di allarme. Una delle sezioni del ponte superiore e' stata isolata, quella dei tubi di lancio delle torpedini e della sicurezza.
Kevler lo informa che laggiu' potrebbero esserci tre addetti e un paio di uomini della sicurezza e forse anche cinque ufficiali. La sezione frontale del ponte otto e' stata isolata e qualcuno sta preparandosi a lanciare delle torpedini, nonostante che gli schermi della nave siano alzati. Probabilmente fanno affidamento sui protocolli di sicurezza che abbassano gli scudi in caso di lancio dei siluri.
K'Tar va su tutte le furie e colpisce violentemente la prigioniera andoriana che ha tentato di schernirlo.
K'Tar ordina a Babel di raggiungere il ponte otto. Il klingon esita, ma K'Tar gli fa notare che Jolar'Nat potrebbe essere il bersaglio di quei missili, cosi' Babel, con Maysha e l'altro klingon, cerca di raggiungere il ponte passando dai tubi di Jefferies.
K'Tar resta con Kevler. I prigionieri tentano di approfittare dell'occasione, ma K'Tar li stende con facilita'.
La squadra di sicurezza attacca la sala macchine. Quando il campo di forza sta per cedere Kevler ha un'idea. Lascia entrare la squadra e presenta se stesso e K'Tar come due fedelissimi che sono riusciti a mettere fuori combattimento i traditori.
Appena conquistata la fiducia del tenente che comanda la squadra, ruotando le armoniche e bloccando i teletrasporti, Kevler aziona un teletrasporto di emergenza e si sbarazza di loro, mandandoli direttamente in una cella senza fucili, comunicatori e uniformi.
Uno dei prigionieri si impossessa di un fucile e tenta di colpire Kevler, ma K'Tar lo sposta dalla traiettoria del raggio, che pero' squarcia uno dei condotti di raffreddamento del nucleo.
I due si riparano dietro ad una postazione scientifica. In quel momento fa il suo ingresso T'eyan con alcuni klingon, e l'uomo che aveva sparato si arrende.
K'Tar e Kevler escono dal loro nascondiglio e ripararano il danno, ma ora la nave non ha energia sufficiente per tenere alzati gli scudi e viaggiare a curvatura contemporaneamente.
Aldea, attraverso il comunicatore, avverte T'eyan e gli altri che una nave federale sta avvicinandosi.
West, non avendo ordini precisi, decide che e' meno rischioso essere sulla Steamrunner che sul runabout, e si teletrasporta con una delle squadre di abbordaggio, sempre con il fido Kashit.
Della sua squadra fanno parte Medraya, un'andoriana, G'kourn, un klingon e T'fal, una vulcaniana. Il loro compito e' perquisire la nave e di trovare quelli che sono ancora liberi.
Dopo uno "scambio di opinioni" del dottore con G'kourn, i quattro si dividono. West e T'fal da una parte e Medraya e G'kourn da un'altra.
Rimasti soli T'fal mostra un certo interesse per il dottore, e lo bacia.
A T'fal ed a West viene ordinato di raggiungere la sala macchine per dar man forte a K'Tar e a Kevler.
Intanto sulla Revenge, Jolar'Nat sta valutando la situazione.
A bordo del runabout, oltre a lui ed a Drake, sono rimasti: Francine, un'umana, Jessup, Gaith'Bot, Gregory e un ragazzino romulano, Moccioso. Sulla Morgan invece ci sono solo Ted e Kol.
Approfittando di un momentaneo varco negli scudi della Steamrunner, Jolar'Nat invia Moccioso sulla nave con degli ordini per Aldea e per Babel, dato che le comunicazioni sono interrotte, poi con la Revenge e la Morgan si lancia all'inseguimento del cargo zibaliano che sta dirigendo verso la nave della Federazione per cercare protezione.
Il capitano del cargo, Jularzib, decide di arrendersi, perche' teme di essere distrutto prima di arrivare alla nave Federale e cambia rotta su indicazione di Jolar'Nat. Ma la nave Federale si accorge della manovra e si avvicina velocemente.
Jolar'Nat allora ordina a Jularzib di abbandonare la nave usando le capsule di salvataggio, lanciandone una ogni 15 secondi con tre uomini all'interno e aria sufficiente per soli 5 minuti.
Mentre Jularzib esegue gli ordini, il capitano Kurt Hobaiashi si mette in comunicazione con Jolar'Nat.
I due si conoscono gia'. Mentre i due avversari si affrontano verbalmente, la Morgan apre il fuoco su una delle capsule di salvataggio, distruggendola, perche' al suo interno c'era aria per 7 minuti, e non per 5.
Hobaiashi chiede a Jolar'Nat di arrendersi immediatamente, ma il capitano pirata gli fa notare che se vuole salvare i naufraghi sara' costretto ad abbassare gli scudi, e questo lo rendera' vulnerabile.
Hobaiashi si rende conto di essere sconfitto, ma chiede che almeno gli siano consegnati gli uomini che hanno distrutto la capsula.
Jolar'Nat rifiuta, affermando che saranno giudicati secondo il codice della Fratellanza.
Mentre Hobaiashi salva l'equipaggio del cargo, Jolar'Nat si allontana indisturbato con i due runabout.
Aldea e' in plancia che tiene sotto controllo la situazione, quando arriva Moccioso con il messaggio affidatogli da Jolar'Nat.
La donna segue con interesse la strategia di Jolar'Nat per liberarsi della nave federale. La distruzione della capsula di salvataggio la sconvolge. Sa che Jolar'Nat non puo' aver dato un ordine del genere e immagina che Ted e Kol abbiano agito di loro iniziativa.
Per evitare che Hobaiashi scopra che la Steamrunner e' quasi totalmente conquistata dai pirati, Aldea costringe il suo capitano, Seven, a dire che a Hobaiashi che a bordo e' tutto sotto controllo, e che i pirati che li avevano abbordati si sono arresi quando hanno visto arrivare la nave federale.
Il capitano Hobaiashi si offre di scortare la Steamrunner e di trainare il cargo fino a destinazione, ma Seven rifiuta.
Kurt Hobaiashi sospetta che ci sia qualcosa di strano e insiste perche' uno dei suoi ingegneri salga sulla Steamrunner per aiutarli ad effettuare le riparazioni piu' urgenti.
Aldea approfitta del momento in cui la nave federale abbassa gli scudi per permettere il teletrasporto per ordinare il fuoco, e per danneggiare gravemente l'altra nave.
Hobaiashi si mette in contatto con la Steamrunner, e Aldea lo informa che ormai quella e' una nave della Fratellanza.
Aprofittando che per il momento la nave federale non e' in grado di muoversi, la Steamrunner si allontana.
Nick Kevler e K'Tar sono occupati con le riparazioni in sala macchine. Con un'ardita e rischiosa soluzione tecnica, l'overboost, i due riescono ad ottenere abbastanza potenza da consentire alla Steamrunner di mettere fuori combattimento la nave federale, anche se, subito dopo, l'overboost esplode, danneggiando ancora di piu' la sala macchine.
Hobaiashi e' furibondo. Jolar'Nat gli e' sfuggito e non puo' mettersi all'inseguimento della Steamrunner, anche per non rischiare la vita dei civili che ha dovuto prendere a bordo.
La Steamrunner intanto si sta dirigendo verso l'appuntamento fissato con Jolar'Nat. Ormai la nave e' completamente nelle mani dei pirati.
Il codice bianco di resurrezione ha riportato in vita Tari, anche se le sue condizioni rimangono gravi.
Kevler e K'Tar sono sempre impegnatissimi in sala macchine. Per salvare Kevler dall'esplosione di un pannello causato da una fuga di plasma, K'Tar si brucia la giacca e si ustiona un braccio.
Per rimediare al danno ai circuiti, Kevler propone di effettuare un bypass in un condotto vicino alla sezione medica.
K'Tar si dirige la', pensando di farsi anche dare un'occhiata al braccio ferito.
Subito dopo Babel fa irruzione in sala macchine. Si infuria quando scopre che K'Tar non e' piu' li' e appena viene a sapere che si e' diretto verso l'infermeria va a cercarlo.
La Steamrunner ha raggiunto il luogo dell'appuntamento con Jolar'Nat, ma non c'e' traccia dei due runabout. Aldea ordina di aspettare.
K'Tar, dopo essersi fatto medicare dal dottor West, si occupa della riparazione. Babel lo raggiunge e lo tiene sotto controllo. Gli ordini che Jolar'Nat gli ha fatto avere tramite Moccioso dicono di sbarazzarsi dell'orioniano appena non sara' piu' utile.
Mentre tutti sono distratti, Vedaris, che era ricoverata in infermeria, ferisce Babel con un bisturi, riesce ad impossessarsi del suo phaser e spara a K'Tar, poi distrugge il bypass. Questo provoca un cortocircuito che danneggia i sistemi di navigazione. La nave e' senza motori ed e' alla deriva e rischia di precipitare sul pianeta attorno al quale orbita.
Mallow convince Vedaris ad arrendersi, ora che ha raggiunto il suo scopo.
A pochi minuti dall'impatto sul pianeta arriva Jolar'Nat, che con i raggi traenti dei runabout salva la nave.
T'eyan, durante un'ispezione alle celle dove e' rinchiuso l'equipaggio della Steamrunner, si accorge che una e' vuota. Qualcuno e' fuggito, ma non e' conteggiato tra i membri dell'equipaggio.
T'eyan interroga a proposito il comandante Hallen della Steamrunner che le rivela che la persona fuggita e' Modred Leha, una bajoriana che stavano scortando alla prigione di Kalamis 3. T'eyan la trova in cucina, che sta tranquillamente mangiando una torta preparata da lei stessa.
Trainata dai due runabout, la Steamrunner raggiunge Togartu.
Jolar'Nat, informato da T'eyan sul conto di Modred, offre alla bajoriana di unirsi ai pirati. Lei accetta con fin troppo entusiamo. Jolar'Nat consiglia a T'eyan di tenerla d'occhio.
Modred, dopo aver derubato con destrezza gran parte di quelli che incontra e portato lo scompiglio in una taverna, finisce nella cucina dove Liam sta preparando il pasto per i pirati. Lo porta all'esasperazione e riesce a prendere il suo posto come cuoco di bordo.
Alex Mallow ripensa alla sua vita. Si era imbarcato sulla Steamrunner per sfuggire alla Federazione, che voleva sapere a tutti i costi da lui quello che era accaduto durante una missione segreta a cui aveva partecipato, di cui era il solo superstite.
Profondamente disilluso non ha neppure tentato di fare l'eroe durante l'abbordaggio, al contrario di Vedaris, e si sta chiedendo se unirsi ai pirati potrebbe essere una buona idea.
Kevin, nel suo alloggio, sogna ancora una volta la morte di Akrita, la donna di cui era innamorato.
T'eyan, accorgendosi che l'uomo ha lasciato imprudentemente la porta del suo alloggio aperta, entra e lo trova ubriaco.
La vulcaniana, accorgendosi che e' sconvolto, cerca di confortarlo ma Kevin rifiuta il suo aiuto ed assicura che non berra' piu', anzi, la autorizza a ucciderlo se il suo comportamento dovesse mettere in pericolo la nave o l'equipaggio.
T'eyan lo lascia solo e Kevin fa una doccia gelata.
Modred sta smaltendo la sbornia e ripensando agli eventi che l'hanno portata in mezzo a quei pirati. Si rende conto che si e' addormentata nell'alloggio di Kevin e, non vista, assiste al suo colloquio con T'eyan.
Quando Kevin va a farsi la doccia sgattaiola via.
Jolar'Nat affida a Drake la supervisione dei lavori di riparazione della Steamrunner. Ha deciso di chiedere un riscatto in latinum o in materiale medico per gli ufficiali superiori e di concedere agli altri membri dell'equipaggio l'opportunita' di unirsi a loro, in caso contrario saranno liberati.
Per Vedaris invece ha deciso un destino diverso. La vulcaniana ha quasi ucciso Babel e perduto la nave. Jolar'Nat affida ad Aldea la sua esecuzione.
Per i due che hanno distrutto la capsula di salvataggio non ci sara' nessuna punizione, dato che in fondo hanno eseguito gli ordini alla lettera.
Kevler informa Jolar'Nat che gli servono parecchi pezzi di ricambio, ed il capo pirata promette di procurarglieli.
Gas, sbuffando, prepara la Morgan per il decollo, come ordinatogli da Jolar'Nat. Dopo essere rimasto separato dagli altri pirati durante l'irruzione della polizia al Bleeding Rose, dopo una serie di disavventure, era riuscito a raggiungere Togartu proprio in tempo per trovarsi coinvolto nella gigantesca rissa provocata da Modred nella taverna.
Sul pianeta Abbadia Cassinis, la tellarite Khetta P'§or narcotizza durante una partita a poker lo Zaldan Dorkon, ricettatore e rivenditore di pezzi di ricambio e vecchio amico di Jolar'Nat, e lo deruba della chiave dei suoi magazzini.
Cosi' dopo aver scoperto che il contenuto del magazzini del suo amico sono ormai nelle mani della tellarite, Jolar'Nat si rivolge a lei per gli acquisti. Jolar'Nat la avverte che ormai la polizia e' sulle sue tracce e le offre di unirsi al suo equipaggio per "cambiare aria". La tellarite accetta con gioia.
Su Togartu Alex Mallow ha deciso di unirsi ai pirati, sperando di avere cosi' l'opportunita' di vendicarsi della Federazione.
Aldea accetta di farlo entrare a far parte dell'equipaggio. Alex e' preoccupato per Vedaris e Aldea gli promette di aiutarla.
Infatti, nonostante gli ordini di Jolar'Nat, Aldea ammira lo spirito della vulcaniana, mentre vuole assolutamente che Ted, il pirata che ha materialmente fatto fuoco sulla capsula di salvataggio uccidendone gli occupanti, paghi per quelle morti inutili.
Aldea fa in modo che Ted sia scelto per uccidere Vedaris durante un sanguinoso combattimento a mani nude nella Fossa, una specie di arena.
Ma prima del combattimento avvelena Ted, in modo che Vedaris riesca ad uccidere l'avversario, indebolito dal veleno.
Mallow, prima che Vedaris venga liberata per aver vinto lo scontro, come promesso da Aldea prima dell'incontro, le rivela cio' che veramente e' successo, e le comunica la sua decisione di rimanere con i pirati. Vedaris intuisce le motivazioni dell'uomo e accetta la sua decisione.
Vedaris viene liberata insieme agli altri membri dell'equipaggio della Steamrunner.
Durante il combattimento tra Ted e Vedaris, T'eyan e' inqueta e mentre si aggira per le strade di Togartu incontra Drake, ubriaco.
Drake racconta a T'eyan che ha abbandonato la Flotta Stellare dopo che, sette anni prima, era rimasto paralizzato dalla paura durante uno scontro con i Borg. Per quello ha ammirato il coraggio di Vedaris durante l'abbordaggio, e non sopporta l'idea che sia uccisa nella Fossa, dove ha dovuto scortarla insieme a Karel ed a altri due.
Drake dice a T'eyan che lascia i pirati perche' non puo' sopportare di vedere crudelta' del genere, e lascia intendere che succedera' qualcosa.
T'eyan non riesce a sapere altro da lui.
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