Siamo nel 2381.
Il Capitano Jolar'Nat, dopo che la sua nave, la Raven, e' stata distrutta durante una contrattazione fallita con dei contrabbandieri Romulani, per l'intervento di navi Imperiali, sta cercando nuovi membri dell'equipaggio e una nuova nave.
Per il momento agisce con due runabout classe Danube potenziati: la Morgan e la Revenge.
La storia inizia nel sistema Sithicus sul pianeta BlackHeart nel locale chiamato Bleeding Rose.
Il capo dei pirati Jolar'Nat e' alla ricerca di nuovi membri dell'equipaggio. Insieme a lui ci sono alcuni dei superstiti del suo precedente equipaggio: Babel, Aldea e T'eyan.
Babel e' un klingon a cui il capitano anni prima ha salvato la vita, la terrestre Aldea e' il suo primo ufficiale, mentre la vulcaniana T'eyan ha la qualifica di tattico.
Nel locale Jolar'Nat incontra un misterioso individuo, che assicura che mettera' la nave su cui e' imbarcato nelle mani dei pirati, mantenendo l'ampiezza delle armoniche degli scudi ad una certa frequenza per consentire loro di abbordarla.
Subito dopo Jolar'Nat riceve la visita di Be'ruth, una klingon ribelle che comanda la Null, classe B'Rel, l'unica nave dotata di occultamento nella Fratellanza.
Be'ruth e' furibonda, perche' la nave che le aveva segnalato Jolar'Nat aveva un carico di inutili trivelle e non di magnesite, come le aveva detto. Jolar'Nat si scusa per la soffiata sbagliata e si offre di comprare il carico.
Dopo che Be'ruth se ne e' andata, Jolar'Nat si mette in contatto con SonMot.
SonMot, e' un orioniano, importante Capo Pirata, fa parte dei Pari di Togartu. E' tanto grasso e dissoluto quanto intelligente. Comanda la Kejira, un trasporto Zibaliano pesantemente modificato, ed e' famoso per la sua guardia del corpo Nausicana sempre presente.
Dal colloquio tra i due si scopre che Be'ruth e' stata ingannata in modo che depredasse proprio il carico di trivelle. Dietro a tutto cio' c'e' un misterioso piano, di cui e' al corrente anche un cardassiano, Paska.
T'eyan intanto e' occupata nel reclutamento dell'equipaggio, e insieme a Celeste, una nativa della colonia di Raynor III, barista al Bleeding Rose, ex ladra ed ex pirata, piuttosto corpulenta, osserva l'ingresso di un uomo, che e' stato mandato loro dall'orioniano Akhar.
Si tratta dell'ex medico della Flotta Stellare Herbert G. West, insieme al suo animaletto Kashit, creato da lui in laboratorio.
T'eyan lo raggiunge nella sala del Bleeding Rose, durante lo spettacolo dell'orioniana Ysman, e contratta con lui. Con una scusa T'eyan attira West in una camera riservata, dove effettua con la forza una fusione mentale con il dottore per assicurarsi che non si tratti di una spia.
Il dottore, appena si riprende, minaccia di andarsene, ma T'eyan ormai sa che non ha altra scelta che unirsi ai pirati. I suoi esperimenti sono costosi ed ormai e' al verde e ha bisogno di molto denaro e in fretta.
Aldea intanto sta aspettando che si presentino gli altri candidati. E' insieme a Liam, un klingon che conosce da tempo e che vuole diventare un pirata solo per starle accanto. Nel mentre incontrano Gas, un gatto umanoide esperto in motori, che Aldea ha liberato dalla schiavitu' anni prima.
Dato che Gas ha perso il suo ultimo ingaggio, Aldea gli propone di unirsi a loro.
Arriva K'Tar, un gigantesco orioniano mandato anche lui da Akhar. Aldea contratta con lui, e poi lo conduce di sopra, con la scusa che deve parlare con il capo prima di essere assunto, in modo che T'eyan abbia la possibilita' di sondare anche lui. Ma inspiegabilmente la fusione non ha effetto su K'Tar. L'arrivo di un probabile altro candidato fa rimandare alle due donne la decisione di ucciderlo o meno. Lasciato solo con Liam e Kashit, K'Tar riesce a liberarsi e a mettere fuori combattimento il klingon.
Intanto la polizia fa irruzione nel locale. T'eyan, Aldea e West iniziano uno scontro a fuoco con gli assalitori. K'Tar dopo aver salvato il piccolo Kashit, implora T'eyan, che sta per fuggire con il teletrasporto con gli altri, di portarlo con loro. T'eyan accetta. Dopo che K'Tar, in preda alla furia che lo ha assalito, fa strage di poliziotti, il gruppetto composto da T'eyan, Aldea, Liam, West, Kashit e lo stesso K'Tar viene teletrasportato altrove.
L'incontro tra West e T'eyan dal punto di vista di West.
Babel riferisce a gesti a Jolar'Nat cosa sta succedendo. Il capitano pirata non e' affatto preoccupato dell'irruzione della polizia, e attende con calma che Tardin, il poliziotto che guida la spedizione, venga ad arrestarlo.
Jolar'Nat fa notare a Tardin che e' strano che Jetrell, capo della polizia e delle forze speciali, gli abbia prestato una squadra per catturarlo, sapendo benissimo che quel successo potrebbe fargli perdere il posto. Tardin capisce allora che Jetrell voleva solo sbarazzarsi di lui e di essere caduto in una trappola, infatti viene ucciso a tradimento. Jolar'Nat lascia il locale con il teletrasporto insieme a Babel.
Siamo su Togartu. Aldea e' nel suo alloggio. Contatta le sue spie, Yel e Pai, per avere informazioni su K'Tar, ma i due non sono riusciti a scoprire nulla sul suo conto.
Aldea ha perso di vista Gas durante l'attacco al Bleeding Rose, ma e' sicura che il gattone abbia trovato il modo di cavarsela.
Intanto Jolar'Nat e' a casa sua, occupato ad esaminare un possibile nuovo membro dell'equipaggio, il klingon Mokt figlio di Korz, che si propone come ufficiale scientifico.
oOo